Wealth Way

Unser Beratungsansatz für Ihre finanzielle Gelassenheit.

Unsere Beratung kurz erklärt

UBS Wealth Way ist mehr als nur eine Momentaufnahme. Vielmehr ermöglicht dieser Ansatz die langfristige Entwicklung und Planung Ihres Vermögens. So können Sie gelassen in die Zukunft blicken und auf Veränderungen flexibel reagieren.

Lebensziele festlegen

Gemeinsam finden wir heraus, welches Ihre kurz- und langfristigen Lebensziele sind.

Plan erarbeiten

Entlang der drei Strategien Liquidität, Langlebigkeit und Weitergabe strukturieren wir Ihr Vermögen und erstellen einen individuellen Plan.

Check-up durchführen

Wir prüfen jährlich oder bei grösseren Lebensveränderungen, ob Sie noch auf Kurs sind.

Die drei Schlüsselstrategien im Detail

Im Beratungsgespräch definieren wir gemeinsam die drei Strategien Liquidität, Langlebigkeit und Weitergabe und stimmen sie auf Ihre kurz- und langfristigen Lebensziele ab.

Liquidität für heute

Lebensstil aufrechterhalten

Sie verfügen jederzeit über genügend liquide Mittel, um Ihren aktuellen Lebensstil zu pflegen, wie z.B. für:

  • Unterhaltung und Reisen
  • Steuern
  • Sicherheitsreserve

Erfahrungen unserer Kundinnen und Kunden

Lesen Sie, wie wir Menschen dabei begleiten durften, ihre finanzielle Zukunft ganzheitlich zu planen und kleine und grosse Lebensziele zu erreichen.

Auch interessant für Sie

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf

Ein persönliches Gespräch lohnt sich. Für Sie und Ihr Vermögen.