Planification patrimoniale

Adaptez votre planification financière à vos objectifs de vie. Nous vous conseillons de façon complète et vous accompagnons étape par étape, même si votre situation financière est complexe.

Planification de la prévoyance et de la retraite

Planifiez votre retraite correctement et à l’avance afin de rester financièrement indépendant à la retraite.

Plus vous planifiez votre retraite tôt, plus vous pouvez envisager votre retraite avec sérénité. Notre offre:

  • Premier entretien gratuit pour clarifier votre situation financière et vos souhaits
  • Mise en place des bases de votre retraite et établissement d’un plan de mesures
  • Mise en œuvre commune de votre stratégie de prévoyance et rendez-vous de contrôle réguliers

Notre conseil se réfère exclusivement au droit suisse.

Conseil sur mesure pour les fortunes importantes et complexes

Planification successorale

Nous sommes à vos côtés lorsqu’il s’agit de surmonter les défis souvent émotionnels liés à la succession de votre patrimoine familial. Notre offre:

  • Conseil en matière de successions privées et professionnelles
  • Analyse de votre régime matrimonial et de votre situation successorale dans le cadre d’un entretien personnel
  • Élaboration de solutions sur mesure
  • Gestion de la succession et règlement des engagements

Notre conseil se réfère exclusivement au droit suisse.

Planification fiscale

Nos spécialistes vous soutiennent par des conseils globaux visant à évaluer votre situation fiscale en relation avec différentes situations de la vie et à accroître la sécurité de votre planification. Notre offre:

  • Conseil sur tous les aspects du traitement fiscal de la fortune privée et professionnelle
  • Vérification holistique de la structure de la fortune privée
  • Accompagnement des entrepreneuses et des entrepreneurs dans la structuration de leur fortune privée et de la fortune de leur entreprise ainsi que dans la transmission d’entreprises, en tenant compte des aspects financiers, de planification de la prévoyance et de conseil en matière de succession
  • Conseil sur les questions de droit fiscal relatives à votre bien immobilier

Notre conseil se réfère exclusivement au droit fiscal suisse.

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Rente ou capital?

Quelle est la règle de base? Découvrez les avantages des deux variantes et trouvez la meilleure option pour votre retraite.

Vers les possibilités de retraite

Calculateur de retraite

Évaluez facilement et rapidement si vous avez des lacunes de prévoyance, ce que vous pouvez faire pour y remédier et comment regarder sereinement vers l’avenir.

Vers le calculateur de retraite

Conseil patrimonial pour les femmes

En matière de planification patrimoniale et financière, la situation est différente pour les femmes. C’est pourquoi UBS les aide à acquérir un vaste savoir-faire financier avec Women’s Wealth.

Vers la Women’s Wealth Academy

Engagement d’utilité publique

L’UBS Philanthropy Foundation est une initiative innovante en matière d’engagement d’utilité publique. Elle vous propose une offre philanthropique professionnelle et de nombreuses possibilités de faire le bien et de faire bouger les choses.

Plus sur l’engagement

Nous sommes personnellement à votre service

Vous pouvez obtenir les réponses aux questions les plus fréquentes à tout moment en consultant nos articles d’aide, ou convenez d’un rendez-vous pour un entretien conseil sans engagement.