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Il nostro approccio alla consulenza per la vostra serenità finanziaria.
Insieme scopriamo quali sono i vostri obiettivi di vita a breve e a lungo termine.
In base alle tre strategie di liquidità, longevità e lascito, strutturiamo il vostro patrimonio e creiamo un piano individuale.
Verifichiamo annualmente o in caso di importanti cambiamenti di vita se siete ancora nella giusta direzione.
Alla responsabilità professionale di Catherine V. se ne aggiunge una privata: nei prossimi anni vuole contribuire a finanziare la costruzione di una scuola in Perù e viaggiare molto con la sua compagna. Ma non a spese della loro previdenza.
Per decenni, la vita di Kurt R. è ruotata intorno alla sua azienda. Ora vuole prendersi del tempo per sé e per la moglie Simona. Prima, però, è necessario trovare una soluzione per la successione.
