Pianificazione finanziaria a lungo termine

Strutturate il patrimonio in linea con le vostre esigenze

Con la nostra pianificazione finanziaria a tutto tondo basata sull'approccio di consulenza UBS Wealth Way, ci assicuriamo che il vostro patrimonio sia allineato in modo ottimale alle vostre esigenze e aspettative, nonché ai vostri obiettivi personali. E non solo oggi ma anche domani e in futuro.

La nostra consulenza finanziaria

L'attenta analisi all'inizio della procedura vi permette di essere preparati al futuro insieme al vostro patrimonio. Insieme a voi esaminiamo i vostri desideri e obiettivi nonché la vostra situazione finanziaria attuale.

Inoltre saranno inclusi i seguenti temi:

  • entrate e uscite
  • patrimonio e obblighi
  • imposte e immobili
  • regime dei beni e diritto successorio
  • matrimonio e acquisto di un'abitazione di proprietà
  • avanzamento di carriera e fondazione di un'impresa
  • previdenza e pensionamento

La nostra consulenza, i vostri vantaggi

  • Struttura oculata del patrimonio in base alle vostre esigenze
  • Supporto attivo in fase di pianificazione fiscale, previdenziale e successoria
  • Pianificazione finanziaria speciale rivolta alle donne

I nostri esperti sono a vostra completa disposizione. Vi aspettiamo.

Il vostro piano finanziario personale

Perché le donne devono pianificare le loro finanze in maniera diversa?

Perché le donne devono pianificare le loro finanze in maniera diversa?

Incapacità di guadagno, lavoro a tempo parziale e aspettativa di vita più elevata. Offriamo supporto a tutte le donne nel pianificare le loro finanze in modo indipendente e le prepariamo ai cambiamenti.

A Women’s Wealth

Investire strategicamente e costituire il patrimonio?

Mantenete la rotta: vi offriamo soluzioni d'investimento su misura per le vostre esigenze e il vostro patrimonio.

Alle soluzioni d'investimento
Investire strategicamente e costituire il patrimonio?

Perché un colloquio personale è molto importante

Cosa possiamo fare per voi? Siamo lieti di occuparci direttamente delle vostre esigenze. Sfruttate le seguenti possibilità per contattarci.