Vermögensplanung

Stimmen Sie Ihre finanzielle Planung mit Ihren Lebenszielen ab. Wir beraten Sie ganzheitlich und begleiten Sie Schritt für Schritt, auch bei komplexen Vermögensverhältnissen.

Vorsorge- und Pensionierungsplanung

Planen Sie Ihre Pensionierung richtig und frühzeitig, damit Sie auch im Alter finanziell unabhängig bleiben.

Je früher Sie Ihre Pensionierung planen, desto entspannter können Sie Ihrem Ruhestand entgegenblicken. Unser Angebot:

  • Kostenloses Erstgespräch zur Klärung Ihrer finanziellen Situation und Ihrer Wünsche
  • Die Basis Ihrer Pensionierung schaffen und einen Massnahmenplan erstellen
  • Gemeinsames Umsetzen Ihrer Vorsorgestrategie und regelmässige Kontrolltermine

Unsere Beratung erfolgt ausschliesslich nach Schweizer Recht.

Massgeschneiderte Beratung für grosse und komplexe Vermögen

Nachfolgeplanung

Wir stehen Ihnen zur Seite, wenn es darum geht, die oft emotionalen Herausforderungen im Zusammenhang mit der Nachfolge Ihres Familienvermögens zu meistern. Unser Angebot:

  • Beratung bei privaten und geschäftlichen Erbschaftsfragen
  • Analyse Ihrer güter- und erbrechtlichen Situation im persönlichen Gespräch
  • Erarbeitung massgeschneiderter Lösungen
  • Verwaltung des Nachlasses und Regelung von Verbindlichkeiten

Unsere Beratung erfolgt ausschliesslich nach Schweizer Recht.

Steuerplanung

Unsere Spezialisten unterstützen Sie mit einer ganzheitlichen Beratung, um Ihre steuerliche Situation im Zusammenhang mit verschiedenen Lebenssituationen zu erörtern und Ihre Planungssicherheit zu erhöhen. Unser Angebot:

  • Beratung rund um die steuerliche Behandlung von Privat- und Firmenvermögen
  • Holistische Prüfung der privaten Vermögensstrukturierung
  • Begleitung von Unternehmerinnen und Unternehmern bei der Strukturierung des Privat- und Firmenvermögens sowie der Unternehmensweitergabe, unter Beizug von Finanz-, Vorsorgeplanungs- und Nachfolgeberatungsaspekten
  • Beratung bei steuerrechtlichen Fragen rund um Ihr Immobilieneigentum

Unsere Beratung erfolgt ausschliesslich nach Schweizer Steuerrecht.

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Pensionierungsrechner

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Vermögensberatung für Frauen

Bei der Vermögensplanung macht es einen Unterschied, eine Frau zu sein. Deshalb unterstützt UBS mit Women’s Wealth Frauen dabei, sich ein umfangreiches Finanz-Know-how anzueignen.

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Gemeinnütziges Engagement

Die UBS Philanthropy Foundation ist ein innovativer Ansatz für gemeinnütziges Engagement. Sie bietet Ihnen ein professionelles philanthropisches Angebot mit vielfältigen Möglichkeiten, Gutes zu tun und viel zu bewegen.

Mehr zum Engagement

Wir sind persönlich für Sie da

Antworten auf häufige Fragen finden Sie rund um die Uhr in unseren Hilfeartikeln, oder vereinbaren Sie einen Termin für ein unverbindliches Beratungsgespräch.